Solutions for Wealth Management | des applications de pilotage pour la Banque Privée

La suite d’applications Solutions for Wealth Management est composée d’applications de pilotage orientées Wealth Management, Asset Management, Profitability Management, Risk & Compliance Management.

Des applications interactives, dynamiques, prêtes à l’emploi et pensées par des dirigeants bancaires pour les dirigeants bancaires.
Un accès rapide à l’information pour transformer vos nombreuses données bancaires en un réel actif valorisé et concurrentiel.
Cédric Aeberli | Fondateur & CEO

Un constat souvent amère

  • Les solutions de reporting (PDF) existent mais sont largement insuffisantes
  • Excel est le seul moyen que nous avons pour analyser la donnée
  • Les besoins en données sont souvent très spécifiques
  • La technologie, parfois complexe, exige de nombreuses compétences
  • La donnée existe mais est dispersée dans de nombreux systèmes hétérogènes
  • Les experts techniques ne comprennent pas toujours nos besoins
  • Les besoins évoluent plus vite que les solutions
  • Nous ne voulons pas des outils complexes mais des solutions efficaces, simples et rapides
  • La performance (vitesse d’exécution) des applications est un vrai défi
  • Répondre à la fameuse prochaine question nécessite beaucoup trop de temps
  • Lorsqu’il y a une urgence nous n’avons pas les moyens de répondre à la demande
  • Ouvrir un ticket pour obtenir de nouvelles données n’est pas une solution
  • Il n’est pas possible d’intégrer facilement des données complémentaires (Excel, etc.)

Notre proposition de valeur

  • L’accès aux données est sécurisé, crypté et sous contrôle
  • Une intégration robuste et standard d’un outil de data-vizualisation reconnu du marché (Qlik)
  • La terminologie est celle de mon établissement (client | customer | compte | base | BP | etc.)
  • Les indicateurs et mesures sont factuelles et standards
  • Les applications sont rapidement modifiables pour s’adapter aux besoins des métiers
  • L’expérience utilisateur est simple, rapide et intuitive
  • Tous les utilisateurs d’une même équipe partagent les mêmes données -> un language commun
  • L’ergonomie des applications a été pensée pour faciliter l’adoption
  • Les données sont maîtrisées par les équipes techniques et à disposition des équipes métiers
  • Une librairie de visuels standards (propre à mon métier) est disponible à bien plaire
  • Une librairie d’attributs (les axes d’analyse) est disponible selon ma fonction et mes autorisations
  • Une librairie de mesures (les indicateurs quantitatifs) est disponible selon ma fonction et mes autorisations
  • Pas besoin d’être un développeur expérimenté pour créer un visuel pertinent (no SQL | no Macros | no Scripts)

Découvrez comment notre client Notz & Stucki ont utilisé nos solutions pour soutenir leur transformation digitale et mettre en place une réelle culture des données.
Amélie Janssens de Bisthoven | Head of Business Intelligence chez Notz & Stucki

Solutions for Wealth Management | les applications Corporate
Introduction présentée par Cédric Aeberli, CEO et Sébastien Zambianchi, Product Manager.
Vidéo en anglais.

Solutions for Wealth Management | les applications Corporate

Des applications de pilotage interactives, dynamiques, prêtes à l’emploi et pensées par des dirigeants bancaires, pour des dirigeants bancaires. Une solution globale de pilotage pour vous accompagner et soutenir vos objectifs stratégiques et opérationnels.

Plus de 10 ans d’expériences et de retours de notre écosystème pour bâtir une solution répondant rapidement à l’essentiel de vos besoins analytiques.

D’une vision ‘360° top management’ en passant par le détail des opérations, les applications répondent aux questions que se posent les responsables d’aujourd’hui.

Solutions for Wealth Management est un ensemble d’applications de pilotage pour les équipes opérationnelles, les forces de vente ainsi que les différents responsables de vos unités bancaires.

Plus de 300 KPIs standards sont disponibles à partir d’applications existantes et orientées métiers. Il s’agit de disposer d’une solution éprouvée et utilisée par une communauté toujours plus importante d’utilisateurs tout en offrant un maximum de flexibilité et d’autonomie.

Faciliter la prise de décision et obtenir la bonne information 

Basée sur le Framework Edition ou votre entrepôt de données existant, les applications fournissent des indicateurs et des visualisations représentatives de vos activités.

L’exploitation de votre système d’information et la compréhension de vos données permettra de mieux répondre à vos besoins opérationnels, de soutenir votre stratégie ainsi que vos processus de transformation.

Découvrez comment notre client Notz & Stucki ont utilisé nos solutions pour soutenir leur transformation digitale et mettre en place une réelle culture des données.
Amélie Janssens de Bisthoven | Head of Business Intelligence chez Notz & Stucki

Solutions for Wealth Management | les applications Collaborative
Introduction présentée par Cédric Aeberli, CEO et Natacha Carucci, Business Development Manager.
Vidéo en anglais.

Solutions for Wealth Management | les applications Collaborative

Créer et partager de l’expérience, une approche profitable pour tous.

Elle permet aux experts métiers de créer en toute autonomie des solutions ad-hoc spécifiques, collaboratives et orientées story-telling. Un référentiel de données commun à toute l’organisation pour disposer d’une vision commune et cohérente de vos données bancaires (voir Framework Edition).

Les applications Collaborative donnent à votre organisation plus de flexibilité et d’autonomie pour prendre en main vos données et créer vos propres applications.

Vous avez a disposition l’intégralité du dictionnaire de données et plus de 300 KPI bancaires prêts à l’emploi.

Une expérience utilisateur augmentée avec des possibilités illimitées, directement dans les mains de équipes métiers pour répondre à la fameuse prochaine question.

L’art de raconter une histoire

Une approche visuelle, dynamique et interactive.

Le ‘Story-telling’: utiliser la puissance d’une approche visuelle, dynamique et interactive pour plonger l’audience dans le vif du sujet.

Soutenir vos propos en élaborant un scénario basé sur des données factuelles et des visuels qui corroborent votre démarche et vos propos.

Disponible via un «portail sécurisé collaboratif», nous élaborons avec vous des composants prêts à être intégrés dans vos applications.

Les utilisateurs sont libres de concevoir et d’utiliser plus de 300 indicateurs et d’intégrer ceux-ci dans de nouveaux visuels, des composants existants, des listes, etc. 

L’objectif est donc toujours le même: avoir un meilleur contrôle du système d’information, une compréhension commune de vos données pour soutenir vos processus opérationnels, votre stratégie commerciale ainsi que vos processus de transformation.

Solutions for Wealth Management | le Framework de données

Le Framework est l’industrialisation des traitements nécessaires à la gestion d’un Data HUB bancaire moderne et évolutif. Il inclut un ensemble de connecteurs standards sur les différents systèmes bancaires du marché et permet de collecter, nettoyer et organiser vos différentes sources de données.

Le constat est souvent amère

  • La donnée existe mais l’accès à cette donnée est complexe
  • La donnée vit et évolue dans le temps
  • Chaque système contient de la donnée critique
  • La redondance est inévitable et génère de nombreuses incohérences
  • Excel est devenu un outil incontournable qui génère lui aussi de nouvelles données
  • Les interventions manuelles sont importantes
  • La sécurisation de la donnée est un enjeux majeur
  • La gestion de la donnée demande de nombreuses compétences
  • Les départements n’ont pas attendu LA solution et ont mis en place des solutions spécifiques

Notre proposition de valeur

  • Une solution rapide à mettre en oeuvre
  • Résultats garantis en moins de 10 jours
  • Un connecteur standard Avaloq ASSL
  • Un connecteur standard OLYMPIC Banking System
  • De multiples connecteurs sur des systèmes tiers (Allocare AMS, Fire, Equalizer, Apsys, etc.)
  • Un modèle de donnée bancaire générique et évolutif qui repose sur votre SGBD
  • Une industrialisation des concepts classiques de gestion d’un entrepôt de données analytique
  • La traçabilité des données
  • Une gestion intégrée des corrections manuelles
  • Un ETL standard et reconnu du marché : Talend
  • Une flexibilité maximale pour vous permettre de prendre en main l’intégralité de la solution
  • Fait pour permettre l’ajout de données complémentaires en toute autonomie
  • Un moteur de règles permet de garantir la qualité et la cohérence des données métiers

Solutions for Wealth Management | Le Framework de données
Introduction présentée par Cédric Aeberl, CEO et Jérôme Krolik, Senior Consultant.
Vidéo en anglais.

Les connecteurs de données

Un système fiable, évolutif et autonome pour l’intégration de vos données bancaires. 

Les connecteurs existants sont basés sur les principaux systèmes bancaires tels que : Avaloq (ASSL), OLYMPIC (Eri Bancaire SA), Allocare AMS (Allocare AG) et Apsys & Equalizer (New Access SA).

Multi-sources (différents systèmes bancaires), multi-instances, multi-entités, multi-devises, gestion historique et quotidienne des changements, réconciliation automatique des données financières, etc. le Framework a été conçu pour intégrer le plus facilement possible vos nombreuses données.
Gilles Coulomb | Data Specialist & Senior Business Consultant

Le Framework permet d’industrialiser la gestion des ‘extournes’, des ‘back-dated transactions’, des ‘droits d’accès’, des ‘corrections manuelles’ et autres contraintes que l’on doit traiter lorsqu’il s’agit de mettre en place un ‘référentiel de données’ consistant, cohérent et évolutif.

Il permet également, pour des questions de sécurité et d’audit, de garantir la traçabilité des données.

Le Framework est un entrepôt de données centralisé qui permet d’intégrer et de collecter des informations provenant de toutes vos sources de données : CRM, fichiers Excel, fichiers plats, base de données ad-hoc, etc.

Basé sur un modèle ouvert, le Framework peut être totalement pris en charge par vos équipes techniques. Cet avantage vous offre toute la flexibilité et l’autonomie pour intégrer, selon vos besoins, des données complémentaires et garantir la pérennité de votre solution.
Jérôme Krolik | Senior Business Consultant

Data Management | Data Gouvernance

Garantir des données cohérentes et fiables. 

Nous pensons qu’il est essentiel de disposer d’outils qui garantissent la cohérence et la qualité des données. C’est le rôle des applications de ‘Data Management’.

Pensées pour les ‘Data Managers’, les ‘Data Stewards’ et les experts métiers, les applications de Data Management permettent de visualiser les données du référentiel et de détecter d’éventuelles incohérences.

Les ‘Key Quality Indicators’ (KQI) permettent de définir des règles techniques et surtout métiers de manière à contrôler quotidiennement la cohérence et la conformité de vos données.

Plus de 700 règles, évolutives et sous le contrôle des ‘Data Managers’, sont couvertes en standard par la solution. Elles permettent de garantir la qualité des données nécessaires à toutes les applications métiers qui reposent sur le Framework.

La confiance des utilisateurs est clairement basée sur la qualité des données. Il faut pouvoir mettre en place des systèmes de contrôles et d’alertes pour garantir cette qualité.
Cédric Aeberli | Fondateur & CEO

Garantir des données cohérentes et fiables grâce à des connecteurs (adaptateurs) qui ont fait leurs preuves,

Avaloq ASSL (Avaloq MIS)

Par l’utilisation d’un connecteur Avaloq ASSL basé sur la Staging-Avaloq, le Framework est connecté au progiciel Avaloq.

OLYMPIC Banking System (OLYMPIC MIS)

Par l’utilisation d’un connecteur standard OLYMPIC supporté par ERI Bancaire, le Framework est connecté au progiciel OLYMPIC Banking System.

Allocare AMS (Allocare MIS)

Par l’utilisation d’un connecteur Allocare AMS, le Framework est connecté au progiciel Allocare AMS (Allocare AG).

Apsys (Apsys MIS)

Par l’utilisation d’un connecteur Apsys, le Framework est connecté au progiciel Apsys (New Access).

Equalizer (Equalizer MIS)

Par l’utilisation d’un connecteur Equalizer, le Framework est connecté au logiciel Equalizer (New Access).

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