Allocare AMS est une solution de gestion Asset & Wealth Management. Integraal Solutions, éditeur de la solution de pilotage Solutions for Finance, intègre depuis 2016, via un connecteur standard, cette source de données.

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Nous utilisons Solutions for Finance de la société Integraal Solutions SA depuis mi 2016.

La croissance de nos activités et le besoin de disposer d’une vision analytique globale permettant d’appuyer nos décisions stratégiques nous ont amenés à rechercher une solution de type « Management Information System ».

Après un tour d’horizon des différents logiciels et prestataires disponibles sur le marché, il s’est avéré qu’Integraal Solutions remplissait les conditions de notre cahier des charges – y compris la promesse de travailler avec une équipe compétente et à l’écoute de nos besoins. Nous avons commencé par un « starter » qui agrégeait les données de notre PMS avec celle de notre registre des actionnaires de fonds. Celui-ci s’est avéré concluant et nous a également permis de juger de l’efficacité des équipes d’Integraal Solutions et leur bonne compréhension de nos activités.

Le reste du projet s’est ensuite déroulé par étapes, guidées par l’expertise d’Integraal d’une part et nos propres impératifs d’autre part, dans un climat de confiance et de dialogue qui ont été clé dans la réussite du projet.

Solutions for Finance nous offre l’avantage d’intégrer nos trois « business lines » (Wealth Management, Asset Management, Management Company) dans une vision globale et consolidée. A ce titre, l’outil est utilisé par le compliance, le risk management, la direction financière, le comité exécutif et également les gérants de portefeuille.

Il nous a par ailleurs imposé une grande discipline dans la qualité de nos données, et nous a conduits à avoir une approche systématique dans la façon dont nous traitons toutes nos requêtes internes et externes.

Le gain de temps dans le traitement des informations de diverses sources et la mise en place de tableaux de bord et d’indicateurs est considérable.

La prise en main est relativement aisée et ne requiert pas vraiment de formation, mais davantage un accompagnement au fil de l’eau. A ce sujet nous avons pu apprécier la grande disponibilité de nos interlocuteurs !

L’outil est devenu notre véritable tableau de bord (nous l’avons d’ailleurs baptisé en interne « NS Cockpit »), et j’ose dire que nous ne saurions plus nous en passer.

Il va de soi que nous ne pouvons que recommander Solutions for Finance.

Amélie Janssens de Bisthoven, Head of Business Intelligence

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Integraal Solutions, éditeur de solutions de pilotage pour le monde de la banque et Calyps, principal partenaire Qlik pour la suisse romande, annoncent la conclusion d’un partenariat stratégique. Ils visent à proposer aux professionnels de la banque, aux Assets-Managers ainsi qu’aux Family offices des solutions innovantes et dynamiques pour le pilotage de leurs activités.

Faisant suite au partenariat conclu avec Informatec, Calyps poursuit le renforcement de son offre en s’alliant avec Integraal Solutions. Ce rapprochement permet aux deux organisations de conjuguer leur savoir-faire, leur expérience et leur réseau d’experts pour offrir aux dirigeants bancaires ainsi qu’à leurs responsables opérationnels Solutions for Finance, une suite d’outils dynamiques et interactifs, hautement personnalisables, qui leur permet de piloter précisément et avec succès leurs activités opérationnelles, leurs initiatives stratégiques ou leurs transformations organisationnelles.

Que ce soit pour une banque privée ou une banque de détails, pour un gestionnaire d’actifs ou pour un gestionnaire de patrimoine, les leaders de ces organisations ont de plus en plus besoin de disposer à tout moment de tableaux de bord fiables et à jour pour répondre à leurs questions, pour anticiper les actions de la concurrence ou pour capturer et exploiter les opportunités qui se cachent derrière leurs données (fournies par Avaloq, Apsys/Equalizer, Olympic, Allocare AMS, Finnova, etc.), le tout de façon instantanée, agile et sans contraintes.

Solutions for Finance 3.1

Une solution informatique innovante permet aux dirigeants bancaires de connaître en tout temps la rentabilité des différentes activités. Disposer d’une vue synthétique, focalisée sur les informations essentielles, est indispensable pour piloter un processus de transformation des établissements financiers. «Aujourd’hui, la transformation doit aller beaucoup plus vite que par le passé, avec un suivi quasi immédiat», souligne Cédric Aeberli, CEO de Integraal Solutions, concepteur de Solutions for Finance 3.1.

Les dirigeants ont besoin de savoir si les réorientations lancées répondent aux nouvelles exigences des clients et si elles satisfont les critères internes, afin de décider si elles méritent d’être poursuivies. Ils doivent pouvoir trouver eux-mêmes immédiatement les réponses à leurs questions, sans être contraints à solliciter des services internes qui ne peuvent fournir les informations requises qu’après un certain délai, dans un rapport statique plutôt qu’intégré dans une analyse dynamique. En revanche, ils ne veulent pas être contraints à utiliser eux-mêmes des plateformes bancaires dont la complexité empêche l’accès facile aux informations qui intéressent les dirigeants. Solutions for Finance 3.1 est l’outil de pilotage dynamique conçu pour les dirigeants bancaires, qui répond aux défis de leur branche.

«Les données existent, mais elles se trouvent un peu partout», constate Cédric Aeberli. Cette suite traite les données dont les dirigeants ont besoin, quelle que soit leur source, un tableau Excel (très répandus au sein du milieu bancaire) ou une solution bancaire. «Solutions for Finance 3.1 peut s’intégrer sur toutes les plateformes courantes. Mais les sources qu’elle peut exploiter sont encore beaucoup plus larges. Un système CRM par exemple est pour nous une source de données au même titre que les indications émanant du front ou du back-office.
Solutions for Finance peut ainsi aussi être un support à la vente. Tout dépend de ce que le client veut en faire, des fonctionnalités qu’il souhaite, en offrant aussi la possibilité de présenter la même information de plusieurs manières différentes, en fonction de l’utilisateur», insiste Cédric Aeberli.

La version 3.1 améliore nettement la visualisation dynamique des résultats. Elle répond également aux exigences du responsive design: que ce soit sur un ordinateur desktop, une tablette ou un smartphone, la présentation des résultats permet aux dirigeants d’avoir une vue claire et immédiate sur la situation. Un chiffre à lui seul n’est pas utile: «c’est le contexte qu’on lui donne qui doit être le plus adapté à la situation du client», explique le CEO d’Integraal Solutions.

Une version allégée, que Cédric Aeberli appelle «starter», permet aux dirigeants bancaires de se faire une idée des fonctionnalités de la suite Solutions for Finance 3.1. «Nous installons une vraie application, un premier tableau de bord proche de la solution finale.» Tous les clients qui l’ont installée jusqu’à présent ont fini par adopter la suite. Mais la version d’évaluation pourrait être désinstallée sans laisser de traces si le client prenait une décision négative.
Cette version «starter» a des avantages pour les clients –une vue d’ensemble des fonctionnalités possibles sans être intrusive – comme pour Integraal Solutions: «elle permet d’abord au client de voir comment cette suite pourrait se présenter. De notre côté, nous pouvons nous familiariser avec les systèmes que nous devons intégrer. En cas d’adoption, nous n’avons ainsi guère de surprises, une part importante du travail d’intégration et d’adaptation aux exigences du client ayant déjà été faite et identifiée.»

Cette démarche est révélatrice de la philosophie d’Integraal Solutions, qui privilégie les aspects pratiques, est orientée métier, veut trouver des réponses aux questions que les dirigeants se posent, plutôt que de se définir d’abord en tant qu’informaticiens. «Il faut avoir quelque chose de simple, facile à utiliser», résume Cédric Aeberli. Si la suite Solutions for Finance 3.1 est actuellement utilisée par des banques privées, elle peut tout aussi bien convenir à des gestionnaires indépendants, des family-office ainsi que des sociétés financières.

L’objectif est le même: avoir toute la gestion sous contrôle, pour consacrer un maximum de ressources à ce qui compte le plus pour se faire distinguer, tant vis-à-vis des grandes banques que face à la concurrence internationale: un service vraiment personnalisé offert aux clients, l’expertise qui fait la différence. «La transparence à tous les niveaux qui est aujourd’hui requise, et qui représente l’ambition de Solutions for Finance 3.1, implique aussi qu’il faut être en mesure de valoriser ces services et les rentabiliser», conclut Cédric Aeberli.

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :

Cédric Aeberli, CEO
M +4179 936 92 13
cedric.aeberli@integraal-solutions.ch

Integraal Solutions est une société de logiciels basée en Suisse depuis 2009. Le secteur de la banque privée est notre univers. Grâce à la somme de nos expériences professionnelles nous sommes en mesure d’offrir des solutions techniques prêtes à l’emploi :

 – ‘Integraal Foundation Framework’ pour gérer votre univers de données par l’intermédiaire des connecteurs sur les différents systèmes d’informations du marché

– les tableaux de bord dynamiques et analyses en ‘self-service’ pensés pour les différents rôles métiers.

Une étape essentielle dans votre transformation digitale

Une solution informatique innovante permet aux dirigeants bancaires de connaître en tout temps la rentabilité des différentes activités. Disposer d’une vue synthétique, focalisée sur les informations essentielles, est indispensable pour piloter un processus de transformation des établissements financiers. «Aujourd’hui, la transformation doit aller beaucoup plus vite que par le passé, avec un suivi quasi immédiat», souligne Cédric Aeberli, CEO de Integraal Solutions aux Acacias, concepteur de Solutions for Finance 3.0.

 

Les données existent, mais elles se trouvent un peu partout.

Cette suite traite les données dont les dirigeants bancaires ont besoin, quelle que soit leur source, un tableau Excel ou une solution bancaire standard du marché (Avaloq, Apsys, Olympic, Allocare, Equalizer, etc.). «Solutions for Finance 3.0 peut s’intégrer sur toutes les plateformes courantes. Mais les sources qu’elle peut exploiter sont encore beaucoup plus larges. Un système CRM par exemple est pour nous une source de données au même titre que les indications émanant du front ou du back-office.

Solutions for Finance peut ainsi aussi être un support à la vente. Tout dépend de ce que le client veut en faire, des fonctionnalités qu’il souhaite, en offrant aussi la possibilité de présenter la même information de plusieurs manières différentes, en fonction de l’utilisateur», insiste Cédric Aeberli.

Avec 7 établissements bancaires de référence, le lancement de la version 3.0 permet de répondre au mieux aux attentes de nos clients : une expérience utilisateur améliorée, toujours plus de fonctionnalités et un modèle commercial repensé pour une plus grande transparence, un budget maitrisé ainsi qu’un déploiement rapide.

Nous avons également intégré de nouveaux composants technologiques du marché et répondons désormais aux besoins d’indépendance et d’autonomie de nos utilisateurs. Une mobilité accrue, une approche globale et centralisée de vos données ainsi qu’un nouveau design : ce sont désormais tous les ingrédients nécessaires au pilotage quotidien de votre activité réunis en une même solution.

Data Management

La qualité de la donnée est un élément crucial, nous en sommes conscients depuis longtemps ! Nos applications couvrent désormais la notion de ‘Data Management’: un module entièrement repensé permettant la mise en place rapide de ‘Key Quality Indicators’ ainsi que l’automatisation complète des processus de réconciliation des données. Des ‘Data Manager’ aux ‘Data Stewards’, nous adressons désormais un besoin essentiel dans tout système MIS : la maitrise de la donnée !

Nous sommes très fiers de pouvoir aller toujours plus loin en capitalisant sur un éco-système grandissant de partenaires renommés qui font confiance à nos experts et nos produits.

Prenez contact avec nos équipes pour une présentation de nos solutions de pilotage.