Avec des tableaux de bord interactifs et prêts à l’emploi, les dirigeants bancaires et l’ensemble des organisations ont accès à des applications pertinentes pour répondre à leurs objectifs stratégiques et leurs besoins opérationnels.

Solutions for FinanceTM est intégré aux principales plateformes bancaires du marché telles que Avaloq (ASSL), Olympic (Eri Bancaire), Allocare AMS (Allocare AG), Apsys (New Access), Equalizer (New Access), Finnova (Finnova AG) et peut traiter de nombreuses autres sources de données telles que votre CRM, PMS, Excel, etc.

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En partant du constat qu’une vision globale et partagée est nécessaire pour construire une stratégie d’entreprise cohérente, il est important de pouvoir comprendre avec précision l’origine des revenus à tous les niveaux de l’organisation.

Leading Wealth Management with a suite of ready-to-use dynamic and intuitive dashboards directly connected with your numerous banking data such as Avaloq, OLYMPIC Banking System, Allocare AMS, and many other.

Nous utilisons Solutions for Finance de la société Integraal Solutions SA depuis mi 2016.

La croissance de nos activités et le besoin de disposer d’une vision analytique globale permettant d’appuyer nos décisions stratégiques nous ont amenés à rechercher une solution de type « Management Information System ».

Après un tour d’horizon des différents logiciels et prestataires disponibles sur le marché, il s’est avéré qu’Integraal Solutions remplissait les conditions de notre cahier des charges – y compris la promesse de travailler avec une équipe compétente et à l’écoute de nos besoins. Nous avons commencé par un « starter » qui agrégeait les données de notre PMS avec celle de notre registre des actionnaires de fonds. Celui-ci s’est avéré concluant et nous a également permis de juger de l’efficacité des équipes d’Integraal Solutions et leur bonne compréhension de nos activités.

Le reste du projet s’est ensuite déroulé par étapes, guidées par l’expertise d’Integraal d’une part et nos propres impératifs d’autre part, dans un climat de confiance et de dialogue qui ont été clé dans la réussite du projet.

Solutions for Finance nous offre l’avantage d’intégrer nos trois « business lines » (Wealth Management, Asset Management, Management Company) dans une vision globale et consolidée. A ce titre, l’outil est utilisé par le compliance, le risk management, la direction financière, le comité exécutif et également les gérants de portefeuille.

Il nous a par ailleurs imposé une grande discipline dans la qualité de nos données, et nous a conduits à avoir une approche systématique dans la façon dont nous traitons toutes nos requêtes internes et externes.

Le gain de temps dans le traitement des informations de diverses sources et la mise en place de tableaux de bord et d’indicateurs est considérable.

La prise en main est relativement aisée et ne requiert pas vraiment de formation, mais davantage un accompagnement au fil de l’eau. A ce sujet nous avons pu apprécier la grande disponibilité de nos interlocuteurs !

L’outil est devenu notre véritable tableau de bord (nous l’avons d’ailleurs baptisé en interne « NS Cockpit »), et j’ose dire que nous ne saurions plus nous en passer.

Il va de soi que nous ne pouvons que recommander Solutions for Finance.

Amélie Janssens de Bisthoven, Head of Business Intelligence

Découvrir le site web du groupe Notz Stucki : https://www.notzstucki.com/

Après plus de 300 jours de développement, la version 3.2 est maintenant disponible. Elle permet de mieux répondre aux attentes de nos clients avec une expérience utilisateur améliorée et toujours plus de fonctionnalités.

Le ‘Framework’ d’intégration de données a été au cœur de nos attentions. Il dispose d’un nouveau connecteur standard Olympic, entièrement supporté et maintenu par ‘Eri Bancaire’, notre partenaire stratégique depuis fin 2018. Il permet également une gestion multi-instances. La fonctionnalité GDMMR (Global Data Mapping Management Rule) assure la création d’un Data-HUB global regroupant plusieurs ‘Framework’ indépendants.

Par ailleurs, la qualité de la donnée est un élément crucial. Et nous en sommes conscients depuis longtemps ! Le module ‘Data Management’ dispose par conséquent de plus de 700 contrôles métiers, de cohérence et d’intégrité pour une gestion encore plus fine de vos données.

Au niveau de l’expérience utilisateur, le module ‘Corporate‘ recense plusieurs nouvelles applications. La gestion des suspends documentaires, l’introduction d’un ‘Private Banking Summary’ et une approche de gestion du risque par ‘Notation’ font partie de ces nouveautés.

Nous avons également concentré nos efforts sur le module ‘Collaboratif’. Il répond aux besoins d’indépendance et d’autonomie de nos utilisateurs. Une mobilité accrue et une capacité à créer de nouvelles applications directement par les métiers : ce sont tous les ingrédients nécessaires au pilotage quotidien de votre activité réunis en une même solution.

Le module ‘Collaboratif’’ intègre l’intégralité du référentiel de données ‘Corporate’. Ainsi, plus de 300 composants standards reposent sur les mêmes critères de qualité et de disponibilité.  

Nous sommes très fiers de pouvoir et vouloir aller toujours plus loin. Nous capitalisons sur un éco-système reconnu de partenaires renommés qui font confiance à nos experts ainsi qu’à nos produits.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos équipes pour une présentation complète de nos solutions de pilotage.

Solutions for Finance 3.1

Une solution informatique innovante permet aux dirigeants bancaires de connaître en tout temps la rentabilité des différentes activités. Disposer d’une vue synthétique, focalisée sur les informations essentielles, est indispensable pour piloter un processus de transformation des établissements financiers. «Aujourd’hui, la transformation doit aller beaucoup plus vite que par le passé, avec un suivi quasi immédiat», souligne Cédric Aeberli, CEO de Integraal Solutions, concepteur de Solutions for Finance 3.1.

Les dirigeants ont besoin de savoir si les réorientations lancées répondent aux nouvelles exigences des clients et si elles satisfont les critères internes, afin de décider si elles méritent d’être poursuivies. Ils doivent pouvoir trouver eux-mêmes immédiatement les réponses à leurs questions, sans être contraints à solliciter des services internes qui ne peuvent fournir les informations requises qu’après un certain délai, dans un rapport statique plutôt qu’intégré dans une analyse dynamique. En revanche, ils ne veulent pas être contraints à utiliser eux-mêmes des plateformes bancaires dont la complexité empêche l’accès facile aux informations qui intéressent les dirigeants. Solutions for Finance 3.1 est l’outil de pilotage dynamique conçu pour les dirigeants bancaires, qui répond aux défis de leur branche.

«Les données existent, mais elles se trouvent un peu partout», constate Cédric Aeberli. Cette suite traite les données dont les dirigeants ont besoin, quelle que soit leur source, un tableau Excel (très répandus au sein du milieu bancaire) ou une solution bancaire. «Solutions for Finance 3.1 peut s’intégrer sur toutes les plateformes courantes. Mais les sources qu’elle peut exploiter sont encore beaucoup plus larges. Un système CRM par exemple est pour nous une source de données au même titre que les indications émanant du front ou du back-office.
Solutions for Finance peut ainsi aussi être un support à la vente. Tout dépend de ce que le client veut en faire, des fonctionnalités qu’il souhaite, en offrant aussi la possibilité de présenter la même information de plusieurs manières différentes, en fonction de l’utilisateur», insiste Cédric Aeberli.

La version 3.1 améliore nettement la visualisation dynamique des résultats. Elle répond également aux exigences du responsive design: que ce soit sur un ordinateur desktop, une tablette ou un smartphone, la présentation des résultats permet aux dirigeants d’avoir une vue claire et immédiate sur la situation. Un chiffre à lui seul n’est pas utile: «c’est le contexte qu’on lui donne qui doit être le plus adapté à la situation du client», explique le CEO d’Integraal Solutions.

Une version allégée, que Cédric Aeberli appelle «starter», permet aux dirigeants bancaires de se faire une idée des fonctionnalités de la suite Solutions for Finance 3.1. «Nous installons une vraie application, un premier tableau de bord proche de la solution finale.» Tous les clients qui l’ont installée jusqu’à présent ont fini par adopter la suite. Mais la version d’évaluation pourrait être désinstallée sans laisser de traces si le client prenait une décision négative.
Cette version «starter» a des avantages pour les clients –une vue d’ensemble des fonctionnalités possibles sans être intrusive – comme pour Integraal Solutions: «elle permet d’abord au client de voir comment cette suite pourrait se présenter. De notre côté, nous pouvons nous familiariser avec les systèmes que nous devons intégrer. En cas d’adoption, nous n’avons ainsi guère de surprises, une part importante du travail d’intégration et d’adaptation aux exigences du client ayant déjà été faite et identifiée.»

Cette démarche est révélatrice de la philosophie d’Integraal Solutions, qui privilégie les aspects pratiques, est orientée métier, veut trouver des réponses aux questions que les dirigeants se posent, plutôt que de se définir d’abord en tant qu’informaticiens. «Il faut avoir quelque chose de simple, facile à utiliser», résume Cédric Aeberli. Si la suite Solutions for Finance 3.1 est actuellement utilisée par des banques privées, elle peut tout aussi bien convenir à des gestionnaires indépendants, des family-office ainsi que des sociétés financières.

L’objectif est le même: avoir toute la gestion sous contrôle, pour consacrer un maximum de ressources à ce qui compte le plus pour se faire distinguer, tant vis-à-vis des grandes banques que face à la concurrence internationale: un service vraiment personnalisé offert aux clients, l’expertise qui fait la différence. «La transparence à tous les niveaux qui est aujourd’hui requise, et qui représente l’ambition de Solutions for Finance 3.1, implique aussi qu’il faut être en mesure de valoriser ces services et les rentabiliser», conclut Cédric Aeberli.

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :

Cédric Aeberli, CEO
M +4179 936 92 13
cedric.aeberli@integraal-solutions.ch

Integraal Solutions est une société de logiciels basée en Suisse depuis 2009. Le secteur de la banque privée est notre univers. Grâce à la somme de nos expériences professionnelles nous sommes en mesure d’offrir des solutions techniques prêtes à l’emploi :

 – ‘Integraal Foundation Framework’ pour gérer votre univers de données par l’intermédiaire des connecteurs sur les différents systèmes d’informations du marché

– les tableaux de bord dynamiques et analyses en ‘self-service’ pensés pour les différents rôles métiers.