Avec des tableaux de bord interactifs et prêts à l’emploi, les dirigeants bancaires et l’ensemble des organisations ont accès à des applications pertinentes pour répondre à leurs objectifs stratégiques et leurs besoins opérationnels.

Solutions for FinanceTM est intégré aux principales plateformes bancaires du marché telles que Avaloq (ASSL), Olympic (Eri Bancaire), Allocare AMS (Allocare AG), Apsys (New Access), Equalizer (New Access), Finnova (Finnova AG) et peut traiter de nombreuses autres sources de données telles que votre CRM, PMS, Excel, etc.

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En partant du constat qu’une vision globale et partagée est nécessaire pour construire une stratégie d’entreprise cohérente, il est important de pouvoir comprendre avec précision l’origine des revenus à tous les niveaux de l’organisation.

Leading Wealth Management with a suite of ready-to-use dynamic and intuitive dashboards directly connected with your numerous banking data such as Avaloq, OLYMPIC Banking System, Allocare AMS, and many other.

Nous utilisons Solutions for Finance de la société Integraal Solutions SA depuis mi 2016.

La croissance de nos activités et le besoin de disposer d’une vision analytique globale permettant d’appuyer nos décisions stratégiques nous ont amenés à rechercher une solution de type « Management Information System ».

Après un tour d’horizon des différents logiciels et prestataires disponibles sur le marché, il s’est avéré qu’Integraal Solutions remplissait les conditions de notre cahier des charges – y compris la promesse de travailler avec une équipe compétente et à l’écoute de nos besoins. Nous avons commencé par un « starter » qui agrégeait les données de notre PMS avec celle de notre registre des actionnaires de fonds. Celui-ci s’est avéré concluant et nous a également permis de juger de l’efficacité des équipes d’Integraal Solutions et leur bonne compréhension de nos activités.

Le reste du projet s’est ensuite déroulé par étapes, guidées par l’expertise d’Integraal d’une part et nos propres impératifs d’autre part, dans un climat de confiance et de dialogue qui ont été clé dans la réussite du projet.

Solutions for Finance nous offre l’avantage d’intégrer nos trois « business lines » (Wealth Management, Asset Management, Management Company) dans une vision globale et consolidée. A ce titre, l’outil est utilisé par le compliance, le risk management, la direction financière, le comité exécutif et également les gérants de portefeuille.

Il nous a par ailleurs imposé une grande discipline dans la qualité de nos données, et nous a conduits à avoir une approche systématique dans la façon dont nous traitons toutes nos requêtes internes et externes.

Le gain de temps dans le traitement des informations de diverses sources et la mise en place de tableaux de bord et d’indicateurs est considérable.

La prise en main est relativement aisée et ne requiert pas vraiment de formation, mais davantage un accompagnement au fil de l’eau. A ce sujet nous avons pu apprécier la grande disponibilité de nos interlocuteurs !

L’outil est devenu notre véritable tableau de bord (nous l’avons d’ailleurs baptisé en interne « NS Cockpit »), et j’ose dire que nous ne saurions plus nous en passer.

Il va de soi que nous ne pouvons que recommander Solutions for Finance.

Amélie Janssens de Bisthoven, Head of Business Intelligence

Découvrir le site web du groupe Notz Stucki : https://www.notzstucki.com/

Partenariat ERI et Integraal Solutions

ERI a le plaisir d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec la société genevoise Integraal Solutions, spécialisée dans la conception de solutions de pilotage bancaire.

ERI et Integraal ont travaillé à l’intégration – via une API – de la suite « Solutions for Finance » avec OLYMPIC Banking System, le progiciel bancaire d’ERI. Cette intégration permet l’installation de cette solution dans un délai très court et selon un processus parfaitement maîtrisé.

Jean-Philippe Bersier, Directeur Business Development déclare : « Nos clients disposent d’une grande masse de données opérationnelles produites par les systèmes d’information de la banque et principalement par OLYMPIC Banking System. Il est indispensable de leur proposer des outils d’analyse de ces données opérationnelles afin de permettre au management de prendre les bonnes décisions. Nous avons été impressionnés par la connaissance détaillée des besoins de la banque privée démontrée par les équipes d’Integraal Solutions et par leur capacité à répondre rapidement aux exigences en constante évolution des banquiers privés. »

Cédric Aeberli, Managing Director de Integraal Solutions a ajouté : « En tant que solution modulaire, OLYMPIC Banking System offre aux institutions financières la possibilité d’ajouter progressivement des fonctionnalités à mesure que les besoins de la banque évoluent. « Solutions for Finance » s’intègre parfaitement avec OLYMPIC Banking System et garantit aux clients d’ERI une solution optimale de pilotage, évoluant également en fonction des besoins de plus en plus sophistiqués dans un environnement extrêmement concurrentiel. »

Contacts

Jean-Philippe Bersier, ERI

JeanPhilippe.Bersier@gva-eri.ch +41 22 343 12 29

Cédric Aeberli, Integraal Solutions

Cedric.Aeberli@integraal-solutions.ch +41 22 310 50 40

Après plus de 300 jours de développement, la version 3.2 est maintenant disponible. Elle permet de mieux répondre aux attentes de nos clients avec une expérience utilisateur améliorée et toujours plus de fonctionnalités.

Le ‘Framework’ d’intégration de données a été au cœur de nos attentions. Il dispose d’un nouveau connecteur standard Olympic, entièrement supporté et maintenu par ‘Eri Bancaire’, notre partenaire stratégique depuis fin 2018. Il permet également une gestion multi-instances. La fonctionnalité GDMMR (Global Data Mapping Management Rule) assure la création d’un Data-HUB global regroupant plusieurs ‘Framework’ indépendants.

Par ailleurs, la qualité de la donnée est un élément crucial. Et nous en sommes conscients depuis longtemps ! Le module ‘Data Management’ dispose par conséquent de plus de 700 contrôles métiers, de cohérence et d’intégrité pour une gestion encore plus fine de vos données.

Au niveau de l’expérience utilisateur, le module ‘Corporate‘ recense plusieurs nouvelles applications. La gestion des suspends documentaires, l’introduction d’un ‘Private Banking Summary’ et une approche de gestion du risque par ‘Notation’ font partie de ces nouveautés.

Nous avons également concentré nos efforts sur le module ‘Collaboratif’. Il répond aux besoins d’indépendance et d’autonomie de nos utilisateurs. Une mobilité accrue et une capacité à créer de nouvelles applications directement par les métiers : ce sont tous les ingrédients nécessaires au pilotage quotidien de votre activité réunis en une même solution.

Le module ‘Collaboratif’’ intègre l’intégralité du référentiel de données ‘Corporate’. Ainsi, plus de 300 composants standards reposent sur les mêmes critères de qualité et de disponibilité.  

Nous sommes très fiers de pouvoir et vouloir aller toujours plus loin. Nous capitalisons sur un éco-système reconnu de partenaires renommés qui font confiance à nos experts ainsi qu’à nos produits.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos équipes pour une présentation complète de nos solutions de pilotage.